CaixaBank met la main sur Banca Civica, pour devenir le numéro un espagnol

La banque catalane CaixaBank va racheter l'union de caisses d'épargne Banca Civica pour 977 millions d'euros, ce qui lui permettra de devenir numéro un en Espagne, ont approuvé lundi soir les conseils d'administration des deux groupes.[AFP/Archives]

La banque catalane CaixaBank va racheter l'union de caisses d'épargne Banca Civica pour 977 millions d'euros, ce qui lui permettra de devenir numéro un en Espagne, ont approuvé lundi soir les conseils d'administration des deux groupes.

A l'issue de cette opération, "CaixaBank deviendra l'entité leader du marché espagnol en actifs (342 milliards d'euros), en dépôts (179 milliards) et en crédits (231 milliards)", a-t-elle précisé dans un communiqué.

CaixaBank, née en 2011 du transfert en Bourse des activités bancaires de la caisse d'épargne La Caixa, proposera aux actionnaires l'échange suivant: cinq actions CaixaBank contre huit actions Banca Civica.

Une transaction qui "valorise l'entité à 977 millions d'euros", à un prix de 1,97 euro par action, soit une décote de 11,3% par rapport au cours de clôture vendredi soir. Les deux titres avaient été suspendus lundi matin à Madrid dans l'attente d'une annonce sur ce sujet.

Le nouvel ensemble sera contrôlé à 61% par La Caixa, qui prévoit de "boucler le processus de fusion au troisième trimestre de cette année et que cette opération génère des synergies potentielles de 540 millions d'euros à partir de l'année 2014".

Les coûts de restructuration sont eux évalués à 1,1 milliard d'euros nets d'impôts.

Banca Civica, née de la fusion de quatre petites caisses d'épargne (Caja Navarra, Cajasol, Caja de Burgos, CajaCanarias), était entrée en Bourse le 21 juillet 2011, mais son bilan restait affaibli par son exposition au secteur immobilier, surtout en Andalousie.

Son rachat par CaixaBank doit encore être approuvé, notamment, par les assemblées générales d'actionnaires des deux groupes.

Cette opération survient alors que le paysage bancaire espagnol est actuellement en pleine recomposition, sous la pression des autorités, qui veulent le rendre plus solide et solvable, après s'être trop exposé à la bulle immobilière qui a éclaté en 2008.

BBVA détient ainsi, depuis peu, le premier rang espagnol en termes d'actifs (338,8 mds EUR), la Banque d'Espagne ayant décidé de lui attribuer la caisse d'épargne Unnim, nationalisée en septembre en raison de ses difficultés financières.

Avant cette opération, c'est Santander, numéro un en zone euro par capitalisation, qui était leader en Espagne par les actifs (337,8 mds EUR).

CaixaBank, un temps pressenti pour reprendre aussi la caisse d'épargne Bankia, passera donc devant ces deux géants, avec 342 milliards d'actifs et une position commerciale confortable en Espagne: "plus de 14 millions de clients et une part de marché moyenne en dépôts de 14%, en crédits à la clientèle de 13,4%, et en actifs de 10,5%", souligne la banque.

"L'intégration de Banca Civica ne nécessitera pas d'aides publiques et n'aura aucun coût pour le reste du secteur financier", insiste CaixaBank, qui prévoit de rendre, au plus tard un an après la fusion, l'aide de 977 millions d'euros qu'avait reçue Banca Civica du Fonds spécial d'aide au secteur (Frob).

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