Club Med : Axa PE et le chinois Fosun veulent lancer une OPA amicale

Photo prise le 27 avril 2009 à Paris d'une enseigne du groupe de tourisme, le Club Méditerranée [Stephane de Sakutin / AFP/Archives] Photo prise le 27 avril 2009 à Paris d'une enseigne du groupe de tourisme, le Club Méditerranée [Stephane de Sakutin / AFP/Archives]

Axa Private Equity et le conglomérat chinois Fosun ont annoncé lundi leur intention de déposer un projet d'offre amicale d'achat sur Club Méditerranée, dont ils sont les deux principaux actionnaires.

L'opération, à laquelle sont associés les dirigeants du groupe, se fera au prix de 17 euros par action, ce qui représente une prime de 28,4% par rapport au cours moyen du titre pondéré sur un mois, précisent-ils dans un communiqué.

Cette offre valorise le groupe de tourisme à 540,6 millions d'euros, à comparer à sa valorisation au cours actuel de 435,6 millions d'euros.

Le conseil d'administration de Club Med, prenant note dans un communiqué distinct du caractère amical de l'opération, a repoussé son avis motivé à plus tard.

Le projet d'offre "permettrait d'offrir à l'ensemble des actionnaires de la société une liquidité immédiate, qui valorise la montée en gamme du groupe", précisent les initiateurs de l'offre, soulignant que Club Med doit passer à une nouvelle phase de développement dans un contexte difficile pour le tourisme en Europe.

En cas de succès de l'offre, les participations détenues par Axa Private Equity, Fosun, et M. Henri Giscard d'Estaing, représentant environ 19,33% du capital et 24,87% des droits de vote, ainsi que 7,5% des OCEANEs en circulation, seraient ainsi apportées en nature ou cédées à l'initiateur.

L'initiateur de l'offre précise qu'il envisage de retirer l'action Club Med de la cote s'il obtient 95% de ses titres.

"Nous sommes très heureux d'accompagner Club Méditerranée dans cette nouvelle étape de son développement", a souligné Dominique Gaillard, membre du Directoire d'AXA Private Equity cité dans le communiqué, notant que depuis deux ans le fonds avait travaillé avec le management "pour accélérer sa stratégie au niveau mondial".

"Je suis convaincu qu'avec Axa Private Equity et le management actuel, nous avons les moyens de faire face aux incertitudes à court terme pour accompagner le développement de Club Méditerranée, notamment en Asie, et consolider ses positions en Europe", a ajouté de son côté Jiannong Qian, de Fosun.

Fosun est actuellement le premier actionnaire de Club Med avec 9,96%, tandis qu'AXA PE détient 9,4%.

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