Dell : Blackstone et Icahn devraient présenter des contre-offres

Le fonds d'investissement Blackstone a envoyé une lettre au fabricant informatique Dell vendredi soir pour annoncer qu'il finalisait une contre-offre pour le racheter, a indiqué samedi à l'AFP une source proche du dossier.

Selon le site Internet du Wall Street Journal samedi, le milliardaire Carl Icahn a également signifié à Dell qu'il comptait déposer une offre pour l'acquérir, affirme samedi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Dell avait annoncé début février son intention de se retirer de la Bourse. Le plan actuel prévoit son rachat par son PDG-fondateur Michael Dell et le fonds Silver Lake pour 13,65 dollars par action, soit une valorisation totale de 24,4 milliards. Le groupe s'était laissé jusqu'à vendredi pour rechercher une éventuelle meilleure offre.

Selon le Wall Street Journal, la lettre de Blackstone à Dell ne donne pas les détails de la proposition envisagée, mais évoque une fourchette supérieure à l'offre actuelle de Michael Dell et Silver Lake, mais inférieure à 15 dollars par action.

La lettre invite aussi les actionnaires actuels de Dell à participer à cette offre. Elle souligne que pour aider au financement de l'opération Blackstone envisagerait de vendre les activités de services financiers du fabricant informatique, poursuit le quotidien.

Blackstone pourrait notamment céder ces activités à GE Capital, ajoute le Wall Street Journal.

Des porte-parole de Dell et Blackstone n'ont pas commenté les informations du Wall Street Journal. Aucun porte-parole de Carl Icahn n'était joignable.