Ce cabinet de gestion de patrimoine compte 300 familles parmi ses clients et traite plus de 75 millions d’euros d’actifs en gestion. Parmi ses leviers de succès, la confiance, la droiture et l’écoute active des clients sont des valeurs chères à Quentin Métais et Samuel Sautjeau, les associés fondateurs du cabinet.
En 2018, lors de la reprise de ce cabinet fondé en 2003, vous l'avez rebaptisé d'après le mot latin fidere qui signifie « avoir confiance ». Pourquoi ce choix ?
Quentin Métais : Car la confiance est à la base de notre relation client ! Pour cela, nous mettons un point d'honneur à faire valoir nos compétences mais aussi notre capacité d'écoute.
Comment élabore-t-on une stratégie adaptée ?
Q.M. : Notre cœur de métier est le conseil en ingénierie patrimoniale (les aspects juridiques, économiques et fiscaux) et en investissement (produits financiers ou immobiliers).
Nous commençons par faire un bilan patrimonial : une « photographie » permettant d’adapter une stratégie et de formuler des préconisations. Souvent, un client a un assureur, un expert-comptable et un banquier : nous faisons le lien entre ces métiers, à l'image d'un chef d'orchestre, pour une expertise globale.
Qui peut faire appel à Fidere Conseil ?
Q.M. : La gestion de patrimoine s'adresse à tous. Nos clients sont des particuliers, des dirigeants de petites ou de grandes entreprises, des libéraux... avec des profils et des parcours de vie très différents ; c'est ce que j'aime dans ce métier ! Notre accompagnement peut durer toute une vie. Nous suivons même certaines familles depuis quatre générations.
Comment préconiser les meilleurs choix à tous ces profils ?
Q.M. : Nous sommes indépendants donc nous ne sommes pas tenus de vendre certains produits, à la différence d’un banquier ou d’un assureur. Nous allons chercher le meilleur chez chacun. Notre expérience nous permet aussi de faire évoluer la stratégie en fonction des événements de la vie, dans un monde qui bouge en permanence. Notre présence continue aux côtés de nos clients est essentielle pour les aider à saisir toutes les opportunités au bon moment.
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Annonceur : FIDERE CONSEIL
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